1.
1. ЩЕ ТЕ ХВАНА ПО „УОКИТОКИ" 3'32"
Алекс Зографов, Джордж Ганчев
2. ДЖАЙВ, ДЖАЙВ, ДЖАЙВ 3’37"
Алекс Зографов, Джордж Ганчев
3. НЕ Е ЛЕСНО 4'35"
Алекс Зографов, Джордж Ганчев
4. ЛИПСВАШ МИ З’З8"
Алекс Зографов

2.
1. ЛУДА ЛЮБОВ 3'06"
Алекс Зографов, Джордж Ганчев
2. НЕЩО СЕ СЛУЧИ 4'35"
Дейл Мънроу, Джордж Ганчев
3. ТЪРСЯ ЛЮБОВ 3'52"
Дейл Мънроу, Алекс Зографов, Джордж Ганчев
4. ЛЮЛЕЙ СЕ НА ЛУННА СВЕТЛИНА 4'12"
Алекс и Мери Зографови

М. и ар. — Ал. Зографов. Продуцент — Дж. Ганчев