I страна
1. ЕДЕЛВАЙС (В. Конов, К. Траянов) (3.15)
Изп. Мария Михайлова и Георги Рафаилов
2. САМО ТИ, СЪРЦЕ, СИ МИ ПРИЯТЕЛ (2.10)
Изп. Мария Михайлова и Георги Рафаилов
3. ЗАЩО МЪЛЧИШ (м. и т. Й. Цанков) (3.10)
Изп. Екатерина Ванкова
4. О, СПОМНЯТЕ ЛИ СИ, ГОСПОЖО (т. М. Токушев) (4.05)
Изп. Петър Петров
5. СПИ, МОЯ МАЛКА СИНЬОРИТА (м. и т. Й. Цанков) (3.05)
Изп. Мария Михайлова и Георги Рафаилов
6. КАРМЕЛИТА (м. и т. Й. Цанков) (2.45)
Изп. Мария Михайлова и Георги Рафаилов
Диригент К. Драгнев (1, 3, 5, 6), Н. Цонев (2, 4)

II страна
1. ВЕЧНО ЩЕ ТЕ ЧАКАМ (3.30)
Изп. Мария Михайлова и Георги Рафаилов
2. ХАВАЙСКИ НОЩИ (м. и т. Й. Цанков) (3.35)
Изп. Мария Михайлова и Георги Рафаилов
3. НЕ ДЪЛБАЙ С ДЛЕТОТО ТЪНКО (Ф. Аврамов) (4.45)
Изп. Георги Рафаилов
4. КАПЯТ ЖЪЛТИТЕ ЛИСТА В ГОРАТА (2.35)
Изп. Мария Михайлова и Георги Рафаилов
5. НЕДЕЙ ТЪГУВА (м. и т. Й. Цанков) (2.55)
Изп. М. Михайлова и Георги Рафаилов
6. ЛУННА НОЩ (м. и т. Й. Цанков) (2.35)
Изп. Екатерина Ванкова
Диригент К. Драгнев (1, 2, 5, 6), Н. Цонев (3, 4)