I страна
1. ПЕСЕН ЗА ТРИТЕ ЖЕЛАНИЯ (М. Аладжем)
Изп. Изабел Бонд
2. ПОВИКАЙ ME (Т. Вожняковски, Сливиковски)
Изп. Тадеуш Вожняковски
3. ЗЛАТНО СЪРЦЕ (Н. Арабаджиев)
Изп. Фабио Триоле
4. СЪНУВАХ СЪН (Рубиани, Грийн)
Изп. Анита Траверси
5. ПОНЯКОГА (М. Евремович)
Изп. Мики Евремович

II страна
1. ПОТПУРИ ОТ ПОЛСКИ ПЕСНИ
Изп. вок. инстр. състав „Червените китари“
2. ЗАТОВА ТЕ ОБИЧАМ (Ди Понте)
Изп. Фабио Триоле
3. СЪДБА (Бабаджанян, Рождественски)
Изп. Витали Самойленко
4. ТИ СЪН ЛИ СИ ? (Т. Русев)
Изп. Изабел Бонд
5. НАКЪДЕ, МОЯ ЛЮБОВ (Джилбер)
Изп. Джейн Мардън

Записът е документален